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Yami beobachtet den Kampf mit Gifso. Asta, Luck, Magna und Gauche besiegen schnell ihre Gegner, schockieren Gifso und reduzieren die Magier auf fünf. Gifso sagt, dass seine drei stärksten Magier sicherlich gewinnen werden. Charmy wird durch die Schlafliedmagie ihres Gegners eingeschläfert und reduziert die Bullen auf acht. Asta trifft auf Kiato, der mit Schwertern kämpft und offenbart, dass der Hohepriester sein Großvater ist; Wenn er gewinnt, kann er den Tempel verlassen und Tänzer werden. Noelle trifft auf Kahano, den Schlafliedmagier, dessen Traum, ein Idol zu werden, auch davon abhängt, die Bullen zu besiegen. Sie besteht jedoch darauf, fair zu kämpfen. Noelle schützt sich mit ihrem Wasserschild, aber ihre Angriffe verfehlen; Kahano sagt ihr, dass sie die ganze Zeit über perfekte Kontrolle hatte, aber vermisst, weil sie vermeiden will, Menschen zu verletzen. Noelle erkennt, dass sie Recht hat. Asta kämpft darum, Kiatos anmutigem Duellstil zu entsprechen. Vanessa besiegt ihre Gegnerin und überlässt vier Magier den acht Bullen. Der Zauberer vor Luck und Magna ist Gio, der Sohn des Hohepriesters, den er unter einem mächtigen Zauber zerquetscht, als Vetto die Verzweiflung mit vier Magiern der Mitternachtssonne ankommt, um den magischen Stein zu stehlen.