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Der Verräter ist der Kapitän der Purple Orca-Truppe, Gueldre Poizotund die anderen Magic Knight-Kapitäne weisen auf seine Kriminalität hin. Gueldre nutzt Transparenzmagie, um unsichtbar zu werden und zu fliehen. Asta verfolgt ihn, spürt sein Qi und nutzt seine Antimagie, um ihn sichtbar zu machen. Gueldre ist dann in einem magischen Gemälde gefangen. Sein Gedächtnis wird untersucht und seine kriminellen Aktivitäten enthüllt. Alle Kapitäne außer Yami sind entschuldigt; einer ist Rhya in Verkleidung. Bei einem Treffen mit Yami und Asta enthüllt Julius, dass Charlotte und George auch Informationen über die Steintafel und das Ziel der Mitternachtssonne enthüllten, die magischen Steine zu sammeln, damit sie in ihrer ursprünglichen Form wiedergeboren werden können. Einer der vier verbleibenden Steine befindet sich im Unterwassertempel, einem Gebiet starker Magie, das nur wenige erreichen können. Er bittet Yami, die Steine zu holen (seine Untergebenen haben die wenigsten sozialen Bindungen, und die anderen Magic Knight-Trupps könnten Verräter unter sich haben), und Yami erinnert sich daran, den Zaubererkönig getroffen zu haben, als er sein Zauberbuch erhielt. Yami stimmt der Mission zu und die Black Bull-Truppe bereitet sich auf einen Ausflug zum Strand vor (einschließlich Noelle, die in Panik ist, einen Bikini kaufen zu müssen).