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Noelle und Leopold besiegen David Nr. 3, Rades 'letzten Zombie. Fuegoleon untersucht Rades 'Zauberbuch und stellt fest, dass es nur eine Seite mit einem Zauber enthält. Nekromantie ist alles, wozu er fähig ist. Rades hat einen magischen Gegenstand im Ohr, der eine Stimme überträgt, die ihn warnt, dem Plan seines Meisters zu folgen. Ein Zauber wird aktiviert, in dem fast alle magischen Ritter (die von Zombies in Teleportationsfallen gelockt wurden) weit weg geschickt werden. Catherine greift die Stadt an und beginnt, jedem Magier Magie zu entziehen. Mit zunehmendem Alter altert sie. Yuno (der der Falle entkommen ist) kämpft gegen sie; Catherine enthüllt, dass die Invasion auf Fuegoleon Vermillion abzielte, der an einen anderen Ort als die anderen Ritter transportiert wird. Yuno wird von Flüchen getroffen, die ihm das Sehen und Hören stehlen. Obwohl er fast aufgibt, er erkennt, dass er ohne sein Sehen mehr auf den Fluss der Magie eingestellt ist. Yuno fordert Sylph auf, die Magie der Stadt zu manipulieren und Catherine mit einem Hurrikan anzugreifen. Fuegoleon wird von einem Zauberer angesprochen, den er erkennt.