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Gauche Adlai , ein Black Bull, der von seiner verwaisten 10-jährigen Schwester Marie besessen ist, ist glücklich, weil Marie Geburtstag hat. Pater Orgi und Schwester Lily erfahren, dass Asta in die dritte Klasse des Junior Magic Knight befördert wurde und Yuno in die erste Klasse befördert wurde. Asta besucht Rebeccas Dorf und verärgert Noelle. Als Gauche in Maries Waisenhaus ankommt, findet er sie mit Asta und Rebeccas Geschwistern spielen. Er überreagiert, erschreckt Rebeccas Geschwister und ärgert Marie (die in Asta verknallt ist). Gauche versucht Asta zu töten, Schwester Theresa Rapual(eine Nonne, die sich um Marie kümmert) hält ihn auf. Er streitet mit Theresa, weshalb er Marie nur einmal im Monat besuchen kann. Rebecca lädt Asta ein, die Nacht in ihrem Haus zu verbringen, und ihre Geschwister gehen davon aus, dass sie versuchen wird, ihn zu verführen. Noelle fällt vor Eifersucht in Ohnmacht. Gauche versucht erneut, Asta im Schlaf zu ermorden. Ihr Kampf zieht nach draußen, wo Asta merkt, dass das Dorf im Hochsommer schneebedeckt ist. Rebecca greift ein; Zwei ihrer Geschwister (Luca und Marco) und Dutzende anderer Dorfkinder werden vermisst, von Neige in hypnotischer Trance weggeführt .