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Zur Beerdigung sind viele Leute gekommen. Jeannie kann den Tod ihrer Mutter nicht verkraften und schwänzt auch die Schule. Stattdessen sitzt sie am Grabe ihrer Mutter und weint. Ihre Lehrerin sucht sie dort auf und redet mit ihr. Jeannie läuft vor allem weg und möchte auch ihre Freunde Stephen und Bill nicht sehen.
Als die beiden Jungen abends vor ihrem Fenster ihr Lied spielen, vergräbt sich Jeannie weinend in ihr Kissen. Auch der unmusikalische Robert möchte Jeannie aufheitern und nimmt fortan Unterricht auf der Mundharmonika. Der Unterricht scheitert bald.
Als Jeannie am Bach entlang spazieren geht, tauchen Stephen und Bill auf. Stephen spielt auf seiner Mundharmonika, was Jeannie im Augenblick gar nicht hören kann. In Rage geraten, wirft sie das Instrument in den Bach.
Dr. Fredy gesteht seiner Tochter, dass er wusste, wie schlimm es um Jeannies Mutter stand.
Jeannie, der es langsam wieder besser geht, hilft Stephen und Bill bei der Suche nach der Mundharmonika