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Die Ferien sind vorbei. Jeannie ist wieder im Internat. Betty liest in Miss Garlands Unterricht ein spannendes Buch und wird von der strengen Lehrerin dabei erwischt. Zur Strafe muss sie aus ihrem Gruselbuch laut vor der Klasse vorlesen. Miss Garland tadelt die Literatur und möchte Bettys Buch einziehen.
Im Internat passieren seltsame Dinge. In der Küche liegt ein großes angefressenes Stück Fleisch auf dem Boden. Miss Garland denkt, es wären Mäuse gewesen. Mr. Jackson kommt die Sache komisch vor.
In der Nacht sind seltsame Geräusche im Internat zu hören. Als Miss Garland dem nachgehen will, steht sie in ihrem Büro plötzlich einem Wolf gegenüber, der mit fletschenden Zähnen die Flucht ergreift. In derselben Nacht taucht Tray im Internat auf und springt in Jeannies Bett. Alles sieht danach aus, als würde der vermeintliche Wolf ein Hund sein. Bill beschließt, Tray heimlich bei sich zu behalten. Miss Garland darf von dem Hund nichts wissen. Tray versucht alles, um in Jeannies Nähe sein zu können. Er schleicht sich sogar ins Klassenzimmer. Zum Glück bleibt der Hund unentdeckt.
In Miss Garlands Büro taucht erneut die Bestie auf. Als die Lehrerin in Panik den Speisesaal betritt, entdeckt sie den Hund. Miss Garland will keinen Hund in der Schule haben und möchte das Tier einfangen. Als das misslingt, fordert sie Mr. Jackson auf, den Hund zu erschießen. Jeannie hat Angst um ihren Hund, läuft in die Aula und spielt dort auf dem Klavier. Wie gedacht folgt Tray den Klaviertönen und kommt auf der Stelle zu Jeannie. Sie möchte Tray das Tor aufmachen, damit er flüchten kann, doch der Fluchtweg wird von Miss Garland und Hilary blockiert. Tray springt in einen Busch. Miss Garland glaubt, Tray stecke hinter dem ganzen Spuk, doch plötzlich springt ein richtiger Wolf aus dem Busch hervor. Tray kann den Wolf aber verjagen. Schließlich darf Tray in der Schule bleiben, aber er muss an der Kette liegen.