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Bill fühlt sich sehr einsam. Vor einer Kneipe sieht er jene Kutsche wieder, in die sein „großer Bruder“ gestiegen ist. Bill ist überrascht, dass dieser Mann in einer Band spielt und möchte eine Weile zuhören. Der Kneipenbesitzer fordert Bill, der sein Banjo auf dem Rücken trägt, auf, sofort auf seinem Instrument zu spielen. Bill ist so sehr aufgeregt, dass er seinem Banjo keinen ordentlichen Ton entlocken kann. Die Zuhörer sind empört. Der große nette Mann, Ben, macht den Vorschlag, dass sie alle gemeinsam spielen. Der Auftritt wird ein Erfolg. Am Abend lädt ihn die Band noch zum Abendessen ein. Während Bill mit den Musikern zusammen an einem Tisch sitzt, offenbart er, dass er gern der Band beitreten möchte. Einer der Musiker, Eddi, ist sofort dagegen und schickt Bill nach Hause. Verzweifelt läuft Bill durch die dunklen Straßen, bis er irgendwann auf Jeannie und Stephen trifft.
Am nächsten Morgen ist Bill wieder bei den Musikern. Eddi ist immer noch dagegen, dass Bill bei ihnen mitspielen möchte, doch der freundliche Ben möchte dem Jungen eine Chance geben. In der Kneipe muss Bill mit anhören, wie ihnen der Inhaber den Vertrag kündigt und sie nicht mehr spielen lässt. Bill läuft erneut davon.
Jeannie und Stephen suchen ihren Freund und möchten schauen, wo sich diese Band aufhält. In einem Hotel treffen sie auf Eddi und die anderen. Bill ist nicht bei ihnen. Eddi sagt ihnen, er habe Bill weggeschickt. Jeannie erklärt den Musikern, wie gern Bill in der Band spielen möchte. Sie bittet Eddi und die anderen, Bill eine Chance zu geben. Eddi möchte Bill nicht in seiner Band haben. Als Jeannie und Stephen das Hotel verlassen, steht Bill plötzlich vor ihnen. Jeannie möchte ihren Freund bitten, mit ihnen nach Hause zu fahren, doch Bill besteht darauf, bei der Band zu bleiben. Eddi gibt schließlich nach und Bill darf bleiben.