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Stephen möchte seinen Traum von einem eigenen Klavier mit eigenen Kräften erfüllen. Als der Inhaber des Klaviergeschäftes Julia darauf anspricht, dass ihr Vater, der Graf, sie überall sucht, flüchtet Julia mit Stephen Hals über Kopf aus dem Laden. Julia gesteht Stephen ihre wahre Herkunft und sucht Obdach in Stephens Bleibe. Immer wieder gesteht sie ihm ihre Liebe.
In der Pension taucht Jeannie auf und möchte Julia ins Internat zurück bringen. Sie richtet Julia aus, dass Marcus in der Schule ist. Julia will aber nicht mit ins Internat. In der Zwischenzeit taucht Marcus mit seinem Chauffeur vor der Pension auf. Bill schafft es gerade noch rechtzeitig, Jeannie, Stephen und Julia zu warnen. Marcus wirft Stephen vor, Julia entführt zu haben. Die Kinder springen auf Bills Wagen und flüchten. Marcus folgt ihnen mit seiner Kutsche. Bill rast aus der Stadt, doch die Verfolger geben nicht auf. Um die Männer abzuwimmeln, werfen die Kinder mit Mehlsäcken und Eiern. Als dies nichts bringt, schüttet Julia ein Fass Öl auf den Weg. Die Kinder jubeln, doch ein Felsen auf dem Weg stoppt die Kinder. Die Kutsche kippt in den Graben und Marcus erreicht Julia, der nichts anderes übrig bleibt, als mit Marcus zu gehen.
Zwei Wochen später bekommen Jeannie, Stephen und Bill eine Einladung ins Haus des Grafen. Julia freut sich sehr, ihre Freunde wieder zu sehen. Der Graf empfängt die Kinder sehr freundlich und hat etwas Wichtiges gelernt: Julia kann selbst entscheiden, wen sie heiraten möchte.