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Die kleine Arale trifft den Fuchsgeist Donbe, der die Menschen hasst und seine helle Freude daran hat, sie durch eklige Verwandlungen in Angst und Schrecken zu versetzen. Dummerweise ist Arale durch nichts zu schockieren. Als Donbe in eine Fuchsfalle tappt, hat sie ihn schließlich in der Hand. Danach wähnt sich Professor Senbei am Ziel seiner kühnsten Träume, als er Arale klammheimlich ein Aufzeichnungsmodul in ihr Visualzentrum installiert.