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Gabrielle erweckt mit einem Zaubergesang versehentlich drei Titanen. Die lassen sich einspannen, den Bauern eines Dorfes bei der Arbeit zu helfen. Solange die riesenhaften Erdgeister glauben, Gabrielle sei eine Göttin, geht alles gut. Da entdeckt Hyperion, einer der drei, dass sie eine gewöhnliche Sterbliche ist. Xena muss versuchen die tobenden Titanen zu bändigen.