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Die friedliebenden Bauern eines Tales haben geschworen, sich niemals auf einen bewaffneten Kampf einzulassen. Nur mit Mühe kann Xena sie gegen die Angriffe des tyrannischen Cycnus verteidigen. Die Geplagten zum Widerstand zu überreden, schafft sie überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil: Die Bauern sind dankbar, als ihnen der heimtückische Cycnus ihnen seinen Sohn Sphaerus angeblich als Friedensboten schickt.