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Am Ufer eines Flusses finden Xena und Gabrielle ein Weidekörbchen mit einem neugeborenen Jungen. Das Baby konnte den Schergen König Gregors entgehen. Die wollten den Jungen töten, da er einer Weissagung zufolge einmal Anspruch auf den Thron erheben wird. Um Xena zur Herausgabe des Kindes zu zwingen, stiehlt ein Berater des Königs die Büchse der Pandora und droht, die Menschheit auszurotten.