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Bei einer Auseinandersetzung mit einer wilden Kriegerhorde wird Xena von einem vergifteten Pfeil verwundet und fällt in Ohnmacht. Um ihren Schutzbefohlenen, einen Kaufmann, dennoch zu retten, färbt Gabrielle ihr Haar schwarz und gaukelt den Angreifern vor, dass die Kriegsprinzessin den Angriff zurückschlagen wird. Die Täuschung gelingt vorerst, doch dann fällt Gabrielle in eine Wasserpfütze.