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Kriegsgott Ares will Xena wieder auf die dunkle Seite ziehen. Er stellt der Kriegsprinzessin eine Falle: Drei unbewaffnete Bauern schlachtet er regelrecht ab und schiebt Xena die Schuld in die Schuhe. Der droht die Todesstrafe. Ares will sie davor bewahren, wenn sie sich zu ihm bekennt. Zum Schein geht Xena auf das Angebot ein.