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Im Amazonengebiet freundet sich Gabrielle mit Terreis, der Thronerbin der Amazonen, an. Gabrielle versucht bei einem Überfall vergeblich, das Leben der Prinzessin zu retten. Sterbend erklärt Terreis sie zu ihrer Nachfolgerin und verstrickt damit Gabrielle und Xena in einen tödlichen Konflikt zwischen den Amazonen und den Zentauren, die für den Tod von Terreis verantwortlich gemacht werden sollen.