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Aus Rache dafür, dass Xena vor langer Zeit ihre Familie getötet hat, zieht Callisto mit ihren Männern plündernd durchs Land und vernichtet zahlreiche Dörfer in Xenas Namen. Da die Kriegerprinzessin auf eine unschöne Vergangenheit zurückblickt, hinterfragt auch niemand die wahre Identität Callistos. Xena muss diese dringend aufhalten, denn Callisto plant, das Orakel von Delphi zu töten.