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Augenzeugenberichte zeigen, dass Gauche/Noir und Roda auf dem Weg nach North Yodoka in Richtung der Stadt Blue Notes Blues gesehen wurden. Lag und Niche werden in die Stadt geschickt, um Noir zu untersuchen und aufzuspüren. Dr. Thunderland Jr. erzählt ihnen, dass die Maka ebenfalls von diesem Ort stammen, in der Hoffnung, dass Niche in der Lage sein wird, das Blut der Maka in ihr zu erwecken. Während er versucht, mit Niche Schritt zu halten, als er sich den Außenbezirken der Stadt nähert, entdeckt Lag einen seltsamen Gaichuu, dem er noch nie zuvor begegnet ist. Lag findet Noirs leere Patronen und versucht, einen Shindan abzufeuern, um Noirs Herz zu enthüllen, wird jedoch in eine Spalte geworfen und darunter begraben. Währenddessen versuchen Zazie und Wasiolka, fehlende Buchstaben anderswo zu finden, und treffen auf Noir und Roda, die sie KO schlagen. Während er unter der Schlucht gefangen ist, beobachtet Lag Gauche. s Flashbacks und sieht, wie Lawrence ihn bittet, sich Reverse anzuschließen, und ein Mädchen gibt, das ihm hilft. Gauche ließ sich von dem Mädchen zu Orten mitnehmen, an denen er einst gelebt hatte. Beide beobachteten den Bienenstock und später Sylvette aus der Ferne. Das Mädchen zeigt Gauche ein fehlgeschlagenes Experiment von Akatsuki, der an Land gespült wird, und erklärt, dass die Regierung versucht hat, alte Geister nachzubilden. Sie enthüllt, dass sie eines der Experimente ist, die es geschafft haben zu überleben und zu entkommen. Später warf Gauche seine frühere Identität ab und nahm den Namen von Noir, Lawrences persönlichem Plünderer, an. In der Gegenwart wacht Zazie auf und greift Noir an und sagt ihm, dass er einem so gefährlichen Mann wie ihm nicht erlauben wird, sich Lag zu nähern. Er wird jedoch erneut niedergeschlagen und schafft es, Noirs Erinnerungen an den Umgang mit dem zuvor gesehenen Gaichuu Lag zu sehen. Lag sieht Gauche' s Rückblick auf die Namensgebung des Mädchens Roda. Er erkennt, dass Gauche sich noch an den Namen seines ehemaligen Dingos erinnert und so besteht die Möglichkeit, ihm dabei zu helfen, mehr Erinnerungen wiederzuerlangen. Niche kommt, um Lag zu retten, und sie machen sich auf den Weg in die Stadt. Niche lässt Lag ihr durch eine Abkürzung folgen und ihm sagen, dass sie es wusste, weil sie vor 200 Jahren in Blue Notes Blues geboren wurde.