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Aria und Niche gehen zu Houdai Franklins Haus. Franklin greift sie beim Treffen an, aber Aria schafft es, ihn davon zu überzeugen, dass sie nur die Wahrheit über den Tag des Flimmerns wissen will. In der Rückblende war Franklin ein Ingenieur, der mit seinem Freund Negich am Luftschiff arbeitete. Der Zweck, mit dem Luftschiff zur künstlichen Sonne zu reisen, wurde der Baumannschaft nicht erklärt. Eine Reihe von Charakteren wie Dr. Thunderland Jr., eine Gruppe von Bienendrillingen (von denen zwei in der Gegenwart als Torwächter zwischen Bifrost und Yuusari dienen) waren an Bord des Schiffes anwesend. Als Franklin das Schiff steuern wollte, um Akatsuki besser sehen zu können, gab die künstliche Sonne nach und flackerte ein paar Mal. Dieser vorübergehende Ausfall der Sonnenstrahlen verursachte eine große Störung unter der Besatzung, einschließlich Franklin. der behauptete, ein Monster in der Sonne gesehen zu haben, das nach seiner "Mutter" rief. Kurz darauf stürzte das Luftschiff ab und die meisten von ihnen starben, mit Ausnahme von Franklin, Thunderland Jr., den Drillingen und Balor, dem Generalkommandanten, der zur Überwachung der Operation entsandt wurde. Jeder von ihnen ist entweder teilweise oder vollständig geblendet. Unterdessen nimmt Lag eine Wendung zum Schlechteren und seine Herzensenergien drohen überzufließen. Als Thunderland Jr. und seine Mitarbeiter versuchen, den Fluss zu stoppen, werden sie Zeuge, wie Lag unwillkürlich visuelle Rückblenden seines Lebens mit einigen Bildern heraufbeschwört, die anderswo zuvor nicht zu sehen waren. Nachdem Lag sich erholt hat, wacht Gauche mit zurückgekehrten Erinnerungen auf, sehr zur Freude aller, insbesondere von Sylvette. Während Lag sich wieder mit Gauche vereint,