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Lag und seine Freunde warten darauf, dass das Carbernet erscheint. Noir, der Lawrence entkommen ist, macht sich auf den Weg zum Sinners Bread and Weapon Store und bekommt ein Shindanjuu von Jacob Gobeni. Währenddessen werden Roda und die anderen, die keine Geister werden konnten, an einen dunklen Ort gebracht, der später als Dr. Thunderlands Labor entlarvt wird. Als die Bienen sich darauf vorbereiten, Cabernet anzugreifen, werden sie wiederum von Garrard und Valentine überfallen, die versuchen, sie daran zu hindern, Cabernet zu zerstören. Garrard erzählt Lag, dass die künstliche Sonne die Herzen der Menschen stiehlt und Bienen dabei tatsächlich indirekt helfen, indem sie Briefe ausliefern. Cabernet taucht zum Leidwesen der Bienen nicht auf, da Garrard erklärt, dass er stattdessen Geisterbernstein verwendet hat, um andere Gaichuu anzulocken. Sylvette trifft Gauche vor der Bäckerei. Sie erfährt von ihrem Bruder, dass er keine Erinnerungen an sie oder ihre gemeinsame Zeit hat. Sie ist traurig, aber ermutigt Gauche, alles zu tun, was er tun muss, und sich um ihn zu kümmern, in der Hoffnung, dass er eines Tages zurückkommt. Aria grübelt über den Bericht über das Verschwinden von Signal und Signaless nach. Sie betritt das Labor von Thunderland Jr. und entdeckt, dass sich die künstlichen Geister darin verstecken und Hunt ihre Krankheit behandelt. Thunderland erscheint hinter Aria und zwingt sie, ihnen zu helfen. Währenddessen werden Connor und Zazie von dem Gaichuu gefangen genommen, der dabei ist, ihre Herzen zu verzehren. Gauche kommt und befreit sie, sehr zur Überraschung von Lag und den anderen. Sie betritt das Labor von Thunderland Jr. und entdeckt, dass sich die künstlichen Geister darin verstecken und Hunt ihre Krankheit behandelt. Thunderland erscheint hinter Aria und zwingt sie, ihnen zu helfen. Währenddessen werden Connor und Zazie von dem Gaichuu gefangen genommen, der dabei ist, ihre Herzen zu verzehren. Gauche kommt und befreit sie, sehr zur Überraschung von Lag und den anderen. Sie betritt das Labor von Thunderland Jr. und entdeckt, dass sich die künstlichen Geister darin verstecken und Hunt ihre Krankheit behandelt. Thunderland erscheint hinter Aria und zwingt sie, ihnen zu helfen. Währenddessen werden Connor und Zazie von dem Gaichuu gefangen genommen, der dabei ist, ihre Herzen zu verzehren. Gauche kommt und befreit sie, sehr zur Überraschung von Lag und den anderen.