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Die Geschichte geht dort weiter, wo die letzte Folge der ersten Staffel aufgehört hat. Die bewusstlose Lag wird von Niche getragen, bis Jiggy Pepper zufällig vorbeikommt und ihnen eine Fahrt zurück zum Bienenstock anbietet. Lag träumt von einem verletzten Gauche, der mit Amnesie aufwacht. Der Anführer von Reverse, Lawrence, der sich selbst auch den "Einen, der nicht in der Lage war, Geist zu werden" nennt, gibt ihm eine neue Identität, Noir, und macht ihn zum Rumtreiber. Nach seiner Genesung berichtet Lag Largo, Aria und Dr. Thunderland Jr. über Gauches Amnesie und Überlaufen. Largo erklärt, dass Rumtreiber Briefe von Bienen stehlen, die direkt unter Reverse arbeiten, einer Organisation, die darauf aus ist, Informationen zu finden, um die Regierung von Amberground zu stürzen. Lag wird angewiesen, Gauches Überlaufen niemandem gegenüber zu erwähnen. Niche versucht Lag aufzumuntern, aber er bleibt verzweifelt. fragt sich, wie er Sylvette das mit Gauche erklären soll. Sylvette veranstaltet jedoch mit Arias Hilfe eine "Danke"-Party für Lag, weil er den Aufenthaltsort ihres Bruders herausgefunden hat. Sylvette ist froh, dass es Lag gelungen ist, Gauche zu finden, und sagt Lag, dass sie auf die Rückkehr ihres Bruders warten wird, sobald Lag ihn zurückgebracht hat. Lag wird durch Sylvettes Verständnis und Ermutigung getröstet und beide brechen in Tränen aus. Zazie findet Niches Unterhose außerhalb von Sylvettes Haus, aber sie selbst ist nirgends zu finden. Niche fühlt sich schuldig, Lag nicht beschützt zu haben, und ist weggelaufen. Lag wird durch Sylvettes Verständnis und Ermutigung getröstet und beide brechen in Tränen aus. Zazie findet Niches Unterhose außerhalb von Sylvettes Haus, aber sie selbst ist nirgends zu finden. Niche fühlt sich schuldig, Lag nicht beschützt zu haben, und ist weggelaufen. Lag wird durch Sylvettes Verständnis und Ermutigung getröstet und beide brechen in Tränen aus. Zazie findet Niches Unterhose außerhalb von Sylvettes Haus, aber sie selbst ist nirgends zu finden. Niche fühlt sich schuldig, Lag nicht beschützt zu haben, und ist weggelaufen.