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Ash und seine Freunde machen an einer Bergquelle Pause. All ihre Pokémon haben Spaß im Wasser. Rocko kämmt Vulpix' Schweif. Misty redet derweil mit Togepi und erklärt, wie gut sich Wasser anfühlt. Mistys Quaputzi schwimmt auf dem Rücken und Misty sagt, dass es nicht so weit wegtreiben lassen soll. Quaputzi winkt ihr zu, als ein Quappo hinter ihm auftaucht und es attackiert, sodass es besiegt am Strand landet. Misty ist wütend und ein Junge namens Andreas taucht auf, der ihr Quaputzi beleidigt. Misty fragt, ob das Quappo ihm gehöre und warum es angegriffen hat. Darauf erklärt er, dass er dachte das Quaputzi ein Schlappschwanz sei. Misty sagt, er soll dies zurücknehmen, doch der Junge macht sich darüber lustig, dass es sich hinter Misty versteckt. Andreas fügt hinzu, dass es sich längst entwickelt hätte, wenn es gut wäre. Rocko versucht Quaputzi zu verteidigen, indem er sagt, dass es viele gute, nicht vollentwickelte Pokémon gäbe. Der Trainer macht Witze über die anderen Pokémon von Misty, die sich nicht zurückhalten kann und ihm zum Kampf herausfordert. Der Junge sagt, er würde gerne zustimmen, hat aber anderes zu tun. Er ruft Quappo zurück und zieht weiter, während er Misty auffordert zu trainieren.