Geheimnisse aus dem Nebel! N no Himitsu... Kiri no Kanata ni!

Die Episode beginnt damit, dass Team Rocket im Nebel durch einen Wald geht. Dieser löst sich auf und sie entscheiden sich in die andere Richtung zu gehen. Sie sehen, dass sie sich in einer Moorlandschaft befinden. Dann erscheinen drei Team Plasma Mitglieder, von denen einer Bennet ist. Diese suchen noch immer nach N.

Währenddessen befinden sich auch Ash und seine Freunde im Wald und schauen zu, wie N in der Quelle schläft und von den Musen und ihren Pokémon Morbitesse und Guardevoir bewacht wird. Ash ist besorgt und will verstehen, was vor sich geht, doch Guardevoir will, dass er das Wasser nicht betritt. Dann sehen die Freunde, dass N geheilt wird. Er wacht auf und dankt den Mädchen, die er Minna und Elfriede nennt.