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Da Nikita es geschafft hat, zwei BlackBoxen zu zerstören, ist Percy in letzter Zeit etwas überspannt. Er schickt Michael in eine Kleinstadt in Pennsylvania, wo er einen seiner Wächter observieren soll – eine Frau namens Dana Winters. Innerhalb der Division gehen außerdem Gerüchte um, dass Percy eine streng geheime Mission plant: „Operation Sparrow“. Michael und Nikita beschließen, die BlackBox diesmal nicht zu zerstören. Sie hoffen, darauf Informationen über die Operation zu finden. Nikita macht sich auf den Weg nach Pennsylvania und muss feststellen, dass Dana eine ganz normale Frau mit Familie ist, die offenbar versucht, aus dem Leben als Division Agentin auszusteigen …