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Episode: Die erste Überraschung
Kaguya Ootsutsuki, die die jungen Konoha-Shinobi Naruto Uzumaki und Sasuke Uchiha im Würgegriff hat, äußert sich missbilligend über ihre Söhne, Hagoromo und Hamura Ootsutsuki, welche sie in den jungen Konoha-Shinobi sieht, doch angestachelt von den Reden Kaguyas und des schwarzen Zetsu kann Naruto sich und den jungen Uchiha aus dem eisernen Würgegriff befreien. Der Kampf der jungen Konoha-Shinobi gegen ihren übermächtigen Gegner gestaltet sich mehr als schwierig, weshalb sie beschließen zunächst ein Ablenkungsmanöver anzuwenden, um dann Kaguya endgültig in einem unbedachten Moment mit einem mächtigen Fuuin-Jutsu zu versiegeln. Der junge Uchiha hegt zunächst Zweifel als Naruto behauptet, die perfekte Technik für ein Ablenkungsmanöver zu kennen - eine Technik, welche er im Geheimen trainierte, sogar noch mehr als das Rasengan. Trotz der Zweifel attackiert Sasuke sogleich mit Amaterasu, die schwarzen Flammen bedecken sofort Kaguyas gesamten Körper, jedoch kann diese die schwarzen Flammen noch rechtzeitig absorbieren, denn im nächsten Moment taucht Naruto schon vor ihr auf, der mehrere Schattendoppelgänger von sich erzeugt, welche zu nackten Männern transformieren. Kaguya, vollkommen verdutzt von diesem unerwarteten Anblick, sieht den Schlag des jungen Uzumaki nicht kommen, sodass diese meterweit weggeschleudert wird. Sakura Haruno, die mit Kakashi Hatake und einem bewusstlosen Obito Uchiha, das Geschehen abseits des Kampfplatzes verfolgt, ist mehr als überrascht, dass diese Technik tatsächlich auf eine gottgleiche Person wirkt und Kakashi fragt sich, ob diese erotische Kunst nicht noch die Welt vor dem Untergang retten wird. Das Ablenkungsmanöver erzielt seine gewünschte Wirkung, sodass Sasuke sofort Kaguya zwischen sich und Naruto teleportiert, um diese zu versiegeln, doch kann Kaguya in letzter Sekunde ihrer Versiegelung entgehen, indem sie sich und ihre Gegner in die Eis-Dimension teleportiert. Sie beschließt auf Anraten ihres dritten Sohnes, Kuro-Zetsu, die Angriffsstärke ihrer Gegner zu halbieren, indem sie die jungen Konoha-Shinobi dimensional voneinander trennt. Kaguya befördert den jungen Uchiha mithilfe eines Portals in eine andere Dimension, die Wüsten-Dimension, und attackiert danach Naruto, um von diesem sein Chakra, welches sie zur Vollendung ihres Ziels benötigt, absorbieren zu können. Derweil erwacht abseits des Kampfplatzes Obito aus seiner Bewusstlosigkeit und wird sogleich von Kakashi, Sakura und einem Schattendoppelgänger von Naruto auf den neuesten Stand gebracht. Er beschließt für seine vergangenen Taten zu büßen, indem er den Konoha-Shinobi hilft die Welt vor Kaguya und dem Mugen Tsukuyomi zu bewahren. Obito bemerkt, dass Kaguya im Kampf auf ein Jikuukan Ninjutsu zurückgreift und ist sich sicher, dass er mithilfe seines Kamui in die Dimension von Kaguya eindringen kann, um Sasuke wieder in die Eis-Dimension zurückzubringen, doch benötigt er von Sakura und Narutos Schattendoppelgänger Hilfe, da sein Chakra allein für die Teleportation nicht genügen wird. Andernorts treffen die wiederbelebten Hokage aufeinander und diskutieren über die gegenwärtige Situation, als sich vor ihnen aus der unteren Körperhälfte von Madara Uchiha ein Geist manifestiert, der sich als Rikudou Sennin vorstellt...