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Nach ihrem Duett mit León schwört Violetta, dass sie Diego nie wieder sprechen oder sehen will. Vergebens bittet Diego um Verzeihung und beteuert seine Liebe. Nachdem auch Federico von Ludmilas und Diegos gemeinen Plänen erfährt, verlässt er Ludmila. Gerade jetzt bittet Pablo Violetta und Ludmila, einen gemeinsamen Song für die Abschlussshow zu schreiben. Schließlich erfährt Gregorio, dass Diego sein Sohn ist, wodurch sich seine Einstellung zu den Schülern schlagartig ändert. Einzig für Francesca gibt es eine gute Nachricht, als ihr eine italienische Plattenfirma einen Vertrag anbietet …