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Sissi ist jetzt stolze Besitzerin des schwarzen Hengstes. Liebevoll versucht sie das schwer verletzte Tier wieder auf die Beine zu bringen. Inzwischen wird auch das idyllische Possenhofen von politischen Unruhen erfasst: der ungarische Rebellenführer Andrássy wird in Bayern gesucht. Auf seinen Kopf ist eine hohe Belohnung ausgesetzt. Sissis kleine Schwester Marie entdeckt beim Spielen im Wald einen „unheimlichen“ Mann.