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Sissi hat ihren Hengst Wirbelwind zurück. Gemeinsam bereiten sich die beiden auf das von Sophie ausgeschriebene Wettreiten vor. Doch Bösewicht Arkas gibt nicht auf: Er wird mit allen Mitteln versuchen Sissis Sieg beim Turnier zu verhindern. Auch General von Grossberg und Fürst Zottornick schmieden böse Pläne. Sie wollen das Waisenhaus schließen und die Kinder fortbringen. Aber Moritz hat sie belauscht. Zusammen mit Mathilde und den Kindern gelingt es ihm, die Soldaten aufzuhalten. Unterdessen bestreiten Sissi und Wirbelwind den ersten Teil des Turniers, das Dressurreiten.