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Sissi hat sich von Franz getrennt, um ihren Vater vor der Todesstrafe zu retten. Während Franz sich in seinem Kummer einschließt, hält seine ehemalige Verlobte Helene triumphierend Einzug in Sissis Gemächer. Sie gibt sich alle Mühe, die letzten Spuren der verhassten Rivalin zu verwischen. Sissi ist mit ihren ungarischen Freunden Andrássy und Ida nach Budapest geflüchtet. Sie leidet unter der Trennung von Franz. Umso mehr, weil sie versprechen musste, ihm niemals den wahren Grund für ihre Flucht zu verraten