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Sissi ist verzweifelt: Erst hat sie sich mit ihrem geliebten Franz vielleicht für immer zerstritten, jetzt ist auch noch ihr guter Freund Andrássy abgereist. Nichts und niemand kann die Prinzessin aufheitern. Heimlich verlässt sie Possenhofen. Ihr Ziel ist Innsbruck, wo sich Franz gerade aufhält. Als es ihr gelingt, zu Franz vorgelassen zu werden, ist die Wiedersehensfreude groß. Die beiden feiern Versöhnung mit einem Ausflug in die Tiroler Berge. Doch ein Unwetter und eine Lawine geben dem idyllischen Ausflug eine dramatische Wendung.