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Vor elf Jahren lernte Emma Henrys Vater Neal kennen: Damals schlugen die beiden sich als ‚Bonnie und Clyde‘ durchs Leben und träumten davon, in Tallahassee ein neues, ehrenwertes Leben aufzubauen. Doch bei ihrem letzten Coup ging plötzlich alles schief und Emma wurde verhaftet. Erst als sie ihre Haftstrafe in einem Gefängnis in Phoenix absitzt und feststellt, dass sie schwanger ist, beginnt Emma, über ihr Leben nachzudenken und beschließt, es zu ändern. Was sie nicht ahnt: August, der im Märchenland als Pinocchio bekannt ist, war der Drahtzieher hinter ihrer Verhaftung, denn er wusste schon damals, dass Emma als einzige den Fluch der bösen Königin brechen kann. Käpt’n Hook hat Mary Margaret und Emma versprochen, ihnen bei der Rückkehr zu helfen. Doch dazu müssen Hook und Emma über eine Bohnenranke in den Himmel aufsteigen und sich dort gegen einen blutrünstigen Riesen behaupten, der in Besitz eines Zauberkompasses ist. Bevor sie aufsteigen bittet Emma Mulan darum, die Ranke zu fällen, sollte sie in den nächsten zehn Stunden nicht zurückkommen. Oben angekommen wird Emma schnell mit dem Riesen fertig und kann den Kompass an sich reißen – als Gegenleistung lässt sie dem Giganten Hook da, dem sie nach wie vor nicht traut. Emma muss sich beeilen, auf die Erde zurückzukommen, denn Mulan hat bereits angefangen, die Bohnenranke zu fällen.