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Im Märchenland hat die junge Cora es als Tochter eines Müllers nicht leicht: Sie wird von Prinzessin Eva, Snow Whites zukünftiger Mutter, bei allen Gelegenheiten vorgeführt und schlecht gemacht. Zudem stellt der König sie vor eine schier unüberwindbare Aufgabe: Wenn es Cora gelingt, aus Stroh Gold zu spinnen, darf sie den Prinzen heiraten. Wenn nicht, stirbt sie. Glücklicherweise kommt ihr Rumpelstilzchen zu Hilfe und bringt ihr bei, Gold zu spinnen. Dabei kommen die beiden sich näher und Cora verliebt sich in“den Dunklen“. Um durch solche Gefühle nicht geschwächt zu werden, greift Cora zu einem drastischen Mittel: Sie reißt sich das Herz aus der Brust und sperrt es in eine Truhe. In Storybrooke kämpft Mr. Gold indes um sein Leben, was Snow White zutiefst berührt. Von ihren hohen moralischen Grundsätzen frustriert, beschließt sie, Cora zu töten und endlich Vergeltung für deren Verbrechen zu bekommen. Snow kann es Cora nach wie vor nicht verzeihen, dass sie ihre geliebte Mutter Eva vergiftet hat. Sie spricht über der Truhe, in der sich Coras Herz befindet, einen tödlichen Fluch aus..