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Im Märchenland wird Rumpelstilzchen auserkoren, an vorderster Front des Oger-Krieges mitzukämpfen. Während des Einsatzes wird er jedoch von einer Seherin aufgesucht, die ihm seine Zukunft voraussagt: Rumpelstilzchens Sohn, Baelfire, wird vaterlos aufwachsen, sollte Rumpelstilzchen weiterhin an der Front mitkämpfen. Er schlägt sich selbst zum Krüppel, um zu Milah und seinem Sohn heimkehren zu können. Doch in der Heimat ist bereits die Wahrheit über Rumpelstilzchens unrühmlicher Selbstverletzung angekommen und Milah will nicht, dass Baelfire als Sohn eines Feiglings aufwächst. Statt seinem Schicksal zu entgehen, hat Rumpelstilzchen es nun selbst erfüllt: Sein Sohn wird vaterlos aufwachsen. Emma, Henry und Mr. Gold sind indes in New York, um Mr. Golds Sohn, Baelfire, zu suchen. Als sie ihn schließlich finden, ist Emma fassungslos: Baelfire entpuppt sich als ihr Ex-Freund und leiblicher Vater von Henry. In der Zwischenzeit sind Cora, Regina und Hook auf der Jagd nach Rumpelstilzchens wertvollstem Besitz, einem Dolch, mit dem sie Rumpelstilzchen ein für alle Mal töten könnten …