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Nun da Cora tot ist, trauert Regina um ihre kaltherzige Mutter, die sie trotz allem innig geliebt hat. Während Regina am Grab bittere Tränen vergießt, stößt Mr. Gold dazu, da auch er Cora die letzte Ehre erweisen will. Dabei erfährt er von Regina, dass sie einen Plan hat, wie sie Mary Margaret töten und Henry zu sich holen kann: Es handelt sich um den mächtigen“Fluch des leeren Herzen“, der Henry dazu bringen würde, Regina zu lieben und Emma den Rücken zu kehren. Gemeinsam mit David, Henry und Emma will Mr. Gold Mary Margaret nun vor Reginas glühender Rache bewahren. Vor 28 Jahren wurde der ‚Dunkle Fluch‘ von Regina ausgesprochen. Owen Flynn und dessen Vater Kurt waren in eben jenem Moment im Wald campen, als der Sturm losbrach und alles veränderte. Am nächsten Morgen trauen sie ihren Augen kaum: Wie aus dem Nichts ist die Stadt Storybrooke aufgetaucht. Damals lief es für Regina wie am Schnürchen: Henry ahnte nichts davon, dass die Geschichten aus dem Märchenbuch real waren, Mary Margaret erinnerte sich nicht an David und Sheriff Graham stand stets zu ihrer Verfügung. Sie freundete sich außerdem mit Owen und Kurt Flynn an, doch als sie den beiden anbot, in Storybrooke zu bleiben, schlug Kurt Reginas Angebot aus. Schon damals sann die bösartige Bürgermeisterin auf Rache und ermordete Kurt Flynn. Nun, 28 Jahre später, ist dessen Sohn nach Storybrooke zurückgekehrt. Dabei handelt es sich um keinen Geringeren als Greg Mendell …