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Cora und Hook haben trotz aller Widrigkeiten Storybrooke erreicht und wollen nun endlich ihre lang ersehnten Rachepläne ausführen: Während Hook davon träumt, sich an Mr. Gold zu rächen, da dieser ihm einst den Arm abgeschlagen hat, will Cora ihrer Tochter Regina alles nehmen, was ihr lieb und teuer ist. Mary Margaret, Emma und die restlichen Storybrooke-Bewohner ahnen indes nichts von der lauernden Gefahr und feiern die Rückkehr von Mutter und Tochter. Regina, die ebenfalls eingeladen wurde, verliert schnell die Lust zu feiern: Ihr wird der Mord an Archie vorgeworfen. Im Gegensatz zu den anderen Bewohnern glaubt Emma fest an Reginas Unschuld und will sie vor einer schlimmen Strafe bewahren, so wie ihre Mutter Snow White es einst im Märchenland getan hat: Die Bewohner hatten genug von Reginas Tyrannei und nahmen die böse Königin gefangen, um sie öffentlich hinzurichten. Herzensgut wie Snow White ist, griff sie in letzter Sekunde ein und verhinderte den Tod der verhassten Königin – allerdings belegte Snow die Gefangene mit einem Zauber, der Snow White und Prince Charming für immer vor der bösen Königin beschützen soll …