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In Storybrooke ist Regina verzweifelt: Alle Menschen, die sie jemals geliebt haben, haben sie verlassen. Insbesondere der Verlust ihres geliebten Daniels bedrückt die böse Königin nach wie vor sehr. Eines Tages, als sie Daniels Sarg aufsucht, stellt sie entsetzt fest, dass von der Leiche jede Spur fehlt. Sie ahnt, dass Dr. Whale hinter dem Diebstahl steckt. Schon im Märchenland wollte er als Dr. Frankenstein den Stalljungen wieder zum Leben erwecken, nachdem Cora ihn ermordet hat. Damals scheiterte Dr. Frankenstein – doch nun hat er tatsächlich Erfolg. Allerdings hat Daniel sich in ein Monster verwandelt, das auf Rache sinnt. Als Sheriff will David die Stadt vor der Bestie befreien und den Stalljungen erschießen, doch Regina riskiert ihr Leben, als sie dazwischen geht, denn Daniel hat es auch auf sie abgesehen. Unterdessen im Märchenland: Als Mary Margaret, Emma sowie ihre Gefährten Mulan und Aurora zu ihrer Zufluchtsstätte zurückkehren, ist dieser Platz über und über mit Leichen bedeckt. Mary ist überzeugt davon, dass Cora gewütet und den Menschen das Herz aus der Brust herausgerissen hat. Sie finden lediglich einen Überlebenden, Käpt’n Hook, der jedoch kein Wort über seine Identität verliert und damit Emmas Misstrauen weckt. Er verspricht ihnen zwar, sie wieder nach Storybrooke zu bringen – doch können Emma und Mary Margaret tatsächlich einem Piraten vertrauen?