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Obwohl Mr. Gold seiner geliebten Belle fest versprochen hat, sich zu ändern, kommt immer wieder das Streben nach Macht in ihm hoch. Belles Abneigung gegen seine Unehrlichkeit und Skrupellosigkeit spitzt sich zu, bis sie ihn schließlich schweren Herzens verlässt. Als Belle verzweifelt durch die Straßen von Storybrooke streift, wird sie von einem Unbekannten zu ihrem Vater gebracht. Überglücklich fallen Belle und Maurice sich in die Arme, doch die Freude wehrt nicht allzu lange: Als Maurice von der Beziehung zwischen Belle und Mr. Gold erfährt, greift der Vater zu drastischen Mitteln, damit seine Tochter das ‚Monster‘ vergisst: Er bringt sie in der Hoffnung, dass sie ihr Gedächtnis verliert, über die Stadtgrenze. Mr. Gold ist indes mit dem vorübergehenden Sheriff David auf der Suche nach Belle. Für Mr. Gold ist es jedoch nicht das erste Mal, dass er verlassen wird: Im Märchenland beschloss seine Frau Milah einst, sich einer halsabschneiderischen Piratenbande anzuschließen, da sie sich in den Anführer, Käpt’n Hook, verliebt hatte. Aus dem schüchternen, kampflosen Rumpelstilzchen wurde durch den Zorn auf den Kapitän und seine treulose Frau ein reptilähnliches Ungeheuer, das auf Rache sinnt: Rumpelstilzchen riss Milah das Herz aus der Brust und hackte Hook die Hand ab, der dem ‚Krokodil‘ Rumpelstilzchen daraufhin den Krieg erklärte …