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Nils soll sich geändert haben? Das glaube ich nicht!, behauptet das erboste Wichtelmännchen. Ermenrich, der Storch, hatte es gegen seinen Willen zu den Wildgänsen geflogen. Aber was Nils auch tut, er bestätigt nur die schlechte Meinung des Wichtelmännchens, das seinen Zauberspruch nicht zurücknehmen will. Auch Smirre ist wieder da. Als der gierige Fuchs schon glaubt, Nils endlich schnappen zu können, liegt er unversehens an der Kette …