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In einer klaren Vollmondnacht fliegt der Storch Emmerich mit Nils und Krümel über die Ostsee zu einem einsamen Strand. Nils wundert sich, warum Emmerich mit ihm so weit über das Meer fliegt und erst recht staunt er, als um Mitternacht eine wunderschöne alte Stadt aus dem Meer auftaucht …