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Die erste Stadt, die Nils in seinem Leben sieht, ist Karlskrona, von der ihm sein Großvater schon viel erzählt hatte. Als er in der Nacht die Stadt anschauen will, geschehen seltsame Dinge mit ihm. Einem Bronzemann steckt er die Zunge raus und der verfolgt ihn deshalb, ein hölzerner Mann versucht ihn zu beschützen. Erst in einem Schiffsmuseum kann sich Nils vor ihm in Sicherheit bringen …