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Emma Hollis, Frank Blacks Vertraute beim FBI, wird auf Drogen getestet – und ist positiv. An ihrem Arbeitsplatz findet man außerdem ein Päckchen Heroin. Die Agentin wird suspendiert, nur Frank ist von ihrer Unschuld überzeugt. Er findet heraus, dass Emma mit der drogensüchtigen Tamara verwandt ist, von deren Existenz sie aber erst seit kurzem weiß. Über Tamara stoßen Emma und Frank auf einen chinesischen Rauschgift-Ring – und plötzlich reagiert das FBI sehr merkwürdig.