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Als der durch eine Bombenexplosion verletzte Special Agent Barry Baldwin im Krankenwagen vom begleitenden Sanitäter ermordet wird, ist für Frank Black klar, dass die Millenium-Gruppe dahintersteckt. Als auch seine Tochter Jordan in Gefahr gerät, will Frank Peter Watts zur Rechenschaft ziehen. Doch der steht inzwischen selbst auf der Abschussliste der Gruppe. Watts lässt Frank ein Dossier der Millenium-Gruppe zukommen, worauf Frank mit seiner Tochter die Stadt verlässt.