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Frank Black und FBI-Agentin Emma Hollis entdecken, dass die jungen Frauen mit den auffallend blauen Augen Opfer von Anschlägen waren. Eine Spur führt zu einem Projekt des CIA, bei dem Menschen mit medialen Fähigkeiten zu Spionagezwecken eingesetzt worden waren. Wie sich herausstellt, hat der Geheimdienst diese Menschen geklont. Doch für Frank und Emma gibt es noch eine böse Überraschung: Hinter all den Morden steckt die Millenniumsgruppe, die den Weltuntergang vorantreiben will.