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Die hochschwangere Jeanie Borenstine wird vor der Geburt ihres Kindes entführt. Nach der Geburt wird ihr das Kind von den Entführern weggenommen. Bei ihren Ermittlungen stoßen Frank Black und Emma Hollis auf eine Gruppe religiöser Fanatiker. Diese wollen das Baby zu einem Priester ausbilden, der nach der Jahrtausendwende den erwarteten Messias empfangen soll. Als sich auch Peter Watts von der Millennium-Gruppe in den Fall einschaltet, muss Frank Black an zwei Fronten kämpfen.