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Die Golfkriegs-Veteranen Eric Swan und David Cougar entführen Taylor, die Tochter des Millennium-Mitglieds Peter Watts. Sie wollen Watts zwingen zuzugeben, dass die eigenen Leute zu Testzwecken mit einem biologischen Kampfstoff beschossen wurden. Zwar verachtet Frank Watts, doch muss er an dem Fall mitarbeiten. Als die Entführer ein Foto von Taylor schicken, erkennt Frank darauf die selben krankhaften Hautveränderungen, die er bei seiner Frau kurz vor deren Tod gesehen hat.