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Lucy Butler, die weibliche Inkarnation des Teufels, die Frank Black schon kennen gelernt hat, treibt wieder ihr Unwesen. Sie hat sich als Kindermädchen bei dem ehrgeizigen Staatsanwalt John Saxum eingenistet. Dessen kleine Tochter kränkelt. Als sich ihre Verfassung bessert, ist Saxum erleichtert. Er schlägt alle Warnungen Franks in den Wind – und muss dies schon bald mit dem Leben bezahlen. Um Emma zu schützen, lässt ihr Frank den Fall entziehen. Doch Lucy ist noch nicht am Ende.