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Der Bluessänger Mo James verdient sein Geld, indem er die Leute am Strand mit seiner Musik unterhält. Als Mo eines Nachts knapp einem Mordanschlag entkommt, scheint der Plattenproduzent Walsh dahinter zu stecken, bei dem Mo und sein Bruder vor 30 Jahren unter Vertrag standen. Doch Mos Bruder kam bei einem mysteriösen Bootsunfall ums Leben und Walsh versucht seither Mo die Schuld zu geben.