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Die drei Wanderer sind weiter unterwegs durch die Savanne. Als Mickey bei einer Rast Murphy hinterherläuft, trifft er plötzlich auf den Waranga-Mann, der sie die ganze Zeit verfolgt. Beide erschrecken sich, und Mickey wird von einem Pfeil am Arm gestreift, als er vor dem fremden Krieger wegläuft, während der den Pfeil eher versehentlich abgeschossen hat, weil Murphy ihm ins Gesicht gesprungen ist, um Mickey zu helfen. Als Jackie auch noch dazukommt, flüchtet der Mann. Mickey ist jedoch bei seiner Flucht in Panik einen Abhang heruntergestürzt und hat sich das Knie verletzt, so dass er nicht weiterlaufen kann. Tembo verarztet ihn so gut es geht und geht los, um den Pfeil zu suchen, um dann festzustellen, ob er vergiftet war. In der Zwischenzeit erreichen die beiden Wilddiebe jedoch die Kinder und nehmen Jackie und Mickey gefangen. Tembo sieht aber eines der Gewehre der Gauner in der Sonne aufblitzen und ist gewarnt. Es gelingt ihm, einen der beiden zu überwältigen und ihm das Gewehr abzunehmen. Er läßt den Mann frei und versteckt sich im Wald. Bald bricht die Nacht herein und die Wilddiebe sind überzeugt, dass Tembo die Kinder im Schutze der Dunkelheit befreien will...