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Jackies Eltern suchen zusammen mit der Polizei nach einer Spur ihrer Tochter und dem Entführer. Mr. Rhodes kommt langsam der Verdacht, dass Jackie gar nicht entführt, sondern zusammen mit Tembo unterwegs sein könnte. Die Polizei will den Haftbefehl gegen Tembo aber trotzdem nicht fallenlassen. Jackie, Mickey und Tembo fahren währenddessen mit ihrem Floß weiterhin flußaufwärts. Als sie Schutz vor einer Elefantenherde suchen müssen, verlassen sie das Floß und klettern auf einen großen Mangobaum in der Nähe des Flußufers. Ein neugieriges Elefantenbaby entdeckt sie dort jedoch und ruft nach seiner Mutter, die den Baum umzustürzen versucht, es aber nicht schafft. Gegen Abend endlich sind die Elefanten weiter gezogen, aber das Floß und die Lebensmittel ist zerstört. Tembo, Jackie und Mickey machen sich zu Fuß auf den Weg durch die Savanne. Dabei werden sie von einem Angehörigen eines Nomadenstammes beobachtet...