The Blood of the Tengu, the Blood of the Fool

Die Familie Shimogamo wird für Sōuns Tod angeklagt, während Yasaburōs Freunde aufbrechen, um ihn und Kaisei zu retten. Unterdessen kehrt Yajiro von seiner Reise zurück und bringt Sōuns ältesten Sohn mit, der nicht nur enthüllt, dass Sōun überhaupt nicht tot war, sondern ihn in einem anderen Trick verkörperte, um die Position von Nise-emon an sich zu reißen und sich an den Shimogamos zu rächen.