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Lag und Niche kommen in der Stadt Kyrie an, wo es der Ort ist, der nach Yuusari übergeht, und auch eine Sackgasse, die nur wenige Reisende besuchen. Sie treffen ein Mädchen namens Neri, das sich für sie interessiert und anbietet, sie in das einzige Gasthaus der Stadt zu bringen. Nach dem Einchecken stellt Lag jedoch fest, dass Neri sich mit seiner Tasche davongemacht hat, um mit seinem Überfahrtspass nach Yuusari zu fahren. Sie greift Lag an und sagt ihm, dass der Grund für den Diebstahl seines Passes darin besteht, einen Brief an eine Briefbiene namens Jiggy Pepper zu senden, die sie hasst, weil sie sie und ihren Bruder Nero, der in seiner Abwesenheit starb, im Stich gelassen hat. Nachdem sie die Stadtbewohner aufmerksam gemacht haben, greifen sie Neri an und nehmen den Pass für sich. Niche kommt gerade noch rechtzeitig an und besiegt die Stadtbewohner, aber Neri erholt sich und schnappt sich den Pass, rennt den ganzen Weg bis zur Brücke nach Yuusari.während Lag und Niche hinter ihr her sind. Ein mysteriöser Mann namens Largo Lloyd interessiert sich für Lag und Niche.